Tracklist
| A1 | J. B. De Carvalho E Seu Terreiro | Fui À Umbanda | ||
| A2 | Trio Ternura | A Gira | ||
| A3 | Alcione | Figa de Guiné | ||
| A4 | Impacto 5 | Longe Daqui Aqui Mesmo | ||
| A5 | Abaete | Pisa No Taboado | ||
| A6 | Tobias (25) | Coisa Sentimental | ||
| A7 | Os Flippers | Estrelar | ||
| B1 | Spaceark | Don’t Stop (Unreleased Long Version) | ||
| B2 | Pure Release | I’ll Know It’s Love For Sure | ||
| B3 | Luther Davis Group | You Can Be A Star | ||
| B4 | Kaleidoscope (5) | Let Me Try | ||
| C1 | Marumo | Khomo Tsaka Deile Kae? | ||
| C2 | Splash (32) | Peacock | ||
| C3 | Gyedu Blay Ambolley | Highlife | ||
| C4 | Harari | Senyamo | ||
| D1 | Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group | Taharazaka | ||
| D2 | Cesar Roldão Vieira | Zé Do Trem | ||
| D3 | Elias Rahbani | I Want To Be | ||
| D4 | Elias Rahbani | Dance of Maria | ||
| D5 | Galt MacDermot | Coffee Cold |
